&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด เรือธงด้านการเงินการลงทุนภายใต้กลุ่ม SCBX เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายบริการด้านการเงินการลงทุนแบบครบวงจรอย่างไม่หยุดยั้ง ล่าสุดจับมือ บริษัท จิตตะ ดอทคอม จำกัด (Jitta) สตาร์ทอัพ WealthTech ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้น ด้วย AI คัดหุ้น พื้นฐานดีราคาเหมาะสมตามหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investment) ร่วมเปิดตัวไอเดีย ลงทุนสุด เอ็กซ์คลูซีฟ “คัดหุ้นสหรัฐฯ แนวโน้มเติบโตดี ด้วย Jitta Ranking” ผ่านฟีเจอร์ Wealth Idea บนแอปพลิเคชัน InnovestX หวังช่วยเสริมอาวุธให้นักลงทุนหุ้นต่างประเทศของ InnovestX ซึ่งมีจำนวนลูกค้าเติบโตสูงกว่า 61% ในปี 2565 สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสทำกำไรได้ในระยะยาว&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;พุฒิกานต์ เอารัตน์ Chief Digital Business Officer บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด​ กล่าวว่า “ความต้องการลงทุนหุ้นต่างประเทศของนักลงทุนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก เห็นได้จากการเติบโตของฐานลูกค้าของ InnovestX ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 61% เมื่อเทียบกับปี 2564 บริษัทจึงได้พัฒนาต่อยอดบริการ Wealth Idea ซึ่ง ได้รับความนิยมจากนักลงทุนของ InnovestX อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวไอเดียการลงทุนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ร่วมกับ บริษัท จิตตะ ดอทคอม จำกัด (Jitta) ภายใต้เพลย์ลิสต์ “คัดหุ้นสหรัฐฯ แนวโน้มเติบโตดี ด้วย Jitta Ranking” ที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการช่วยวิเคราะห์ และคัดสรรหุ้นสหรัฐฯ ตัวท็อป เป็นหุ้นที่มีคุณภาพเด่น มีรายได้และกำไรเติบโตดี ต่อเนื่อง ทั้งยังมี Market Cap สูง ตลอดจนมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุน มีโอกาสทำกำไรชนะดัชนีตลาดในระยะยาว เราเชื่อว่าบริการนี้จะช่วยเป็นไอเดียในการลงทุน หุ้นต่างประเทศและตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี”&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เพลย์ลิสต์ “คัดหุ้นสหรัฐฯ แนวโน้มเติบโตดี ด้วย Jitta Ranking” เป็นบริการที่ผสานระหว่างจุดเด่นของทั้ง InnovestX และ Jitta สองผู้ให้บริการด้านการลงทุนระดับประเทศ ผ่านฟีเจอร์ “Wealth Idea” เพลย์ลิสต์การลงทุน บนแอป InnovestX ที่คัดสรร และรวบรวมทุกไอเดียการลงทุนในทุกสินทรัพย์ จากทีมนักวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญการลงทุน และถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เข้ากับเครื่องมือ Jitta Ranking ของ Jitta ที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์ และคัดสรรหุ้นน่าลงทุนตามหลัก “ลงทุนในธุรกิจที่ดี ในราคาที่เหมาะสม”&nbsp;​<div class="se-component se-image-container __se__float- __se__float-none" contenteditable="false"><figure style="margin: 0px;"><img src="https://forbesthailand.com/wp-content/uploads/2023/06/bp1Nk9cfy5gbYYfiXqAp.jpg" alt="" data-proportion="true" data-align="none" data-file-name="bp1Nk9cfy5gbYYfiXqAp.jpg" data-file-size="0" data-origin="," data-size="," data-rotate="" data-rotatex="" data-rotatey="" data-percentage="auto,auto" style="" data-index="0" origin-size="2250,2250"></figure></div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;โดยคำนวณจาก Jitta Score ที่บ่งบอกถึงคุณภาพของธุรกิจ และ Jitta Line ที่แสดงมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นและผลประกอบการล่าสุด เพลย์ลิสต์ “คัดหุ้นสหรัฐฯ แนวโน้มเติบโตดี ด้วย Jitta Ranking” บนฟีเจอร์ Wealth Idea นี้จะเป็นไอเดียการลงทุน หุ้นต่างประเทศ ที่เหมาะกับทั้งนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุน และนักลงทุนหุ้นต่างประเทศมือใหม่ให้สามารถ ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเพิ่มโอกาสทำกำไรจากการลงทุนได้ในระยะยาว โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ InnovestX มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยขยายศักยภาพและประสิทธิภาพการลงทุนให้แก่นักลงทุนสามารถต่อยอดเสริมพอร์ตลงทุนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนได้&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ด้านตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จิตตะ ดอทคอม จำกัด กล่าวว่า “บริษัทมีความยินดีและตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ InnovestX และนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้ง 2 บริษัทได้ร่วมกันสร้างพื้นฐานที่ดี ให้นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้อย่างมีหลักการผ่านเครื่องไม้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม และเท่าทันสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงและผันผวนรออยู่ ซึ่งในอนาคตบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพัฒนาต่อยอดความร่วมมือกันไปอีกขั้นเพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างสบายใจและมีกำไรที่ยั่งยืน”&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;สำหรับลูกค้า InnovestX และนักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศ สามารถลงทุนได้ง่ายๆ ตามเพลย์ลิสต์ “คัดหุ้น สหรัฐฯ แนวโน้มเติบโตดี ด้วย Jitta Ranking” ผ่านฟีเจอร์ Wealth Idea บนแอป InnovestX ได้แล้ววันนี้ที่นี่ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Direct Message Facebook InnovestX, Line OA: @InnovestX &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;อ่านเพิ่มเติม :&nbsp;<a href="https://forbesthailand.com/preview/70364" alt="&quot;ออราเคิล&quot; เปิดตัว “X10M” แพลตฟอร์ม Oracle Exadata เจนใหม่ รองรับโหลดข้อมูลมากขึ้นในราคาเท่าเดิม">"ออราเคิล" เปิดตัว “X10M” แพลตฟอร์ม Oracle Exadata เจนใหม่ รองรับโหลดข้อมูลมากขึ้นในราคาเท่าเดิม</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;​<a href="https://www.facebook.com/ForbesThailandMagazine/" alt="ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine">ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine</a>​

InnovestX จับมือ Jitta เปิดตัวไอเดียลงทุนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “คัดหุ้นสหรัฐฯ (US) แนวโน้มเติบโตดี ด้วย Jitta Ranking”

ปัญหาเงินเฟ้อในปีนี้ทวีความรุนแรง กัดกินพอร์ตลงทุนของคุณจนแทบกระอักเลือดกันเลยทีเดียว นาทีนี้เราคงต้องพยายามนิ่งและหาแนวคิดดีๆ เข้ามาปลอบประโลมจิตใจกันในวันที่อ่อนล้า

และแน่นอนว่าคำพูดของผู้ที่ผ่านโลกมามาก ย่อมแฝงไว้ด้วยข้อคิดเสมอ ไม่แปลกที่นักลงทุน Value Investor (VI) สายดำจะคอยติดตามการประชุมผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway ทุกๆ ปี

เพราะแต่ละปีจะมีโอกาสอยู่ไม่กี่ครั้ง ที่ได้ฟังความคิดจากมันสมองของ 2 นักลงทุนรุ่นเก๋าที่อายุรวมกันเกือบ 200 ปี และเป็นผู้นำทางความคิดของนักลงทุน VI ทั่วโลกอย่าง Warren Buffett และ Charlie Munger

ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 นี้ ก็มีไฮไลต์ที่น่าสนใจหลายอย่าง ขอเริ่มด้วยเรื่อง "เงินเฟ้อ" ซึ่งเป็นการทบทวนแนวคิดการลงทุนไปด้วยในช่วงตลาดหุ้นแดงเกือบทุกวันจนแทบจะถอดใจ อยากลบแอปพลิเคชั่นทิ้งไปให้รู้แล้วรู้รอด
<h3>ภาวะเงินเฟ้อร้อนแรงในมุมมองของรุ่นเก๋า</h3>
สถานการณ์เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา เริ่มทวีความร้อนแรงมาตั้งแต่เมษายน 2564 และไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงจนทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด ต้องขึ้นดอกเบี้ยแบบต่อเนื่องและในอัตราเร่งสูงถึง 0.75% ในการประชุมครั้งล่าสุด สูงสุดในรอบ 28 ปี และตลาดยังคาดว่าจะเห็นเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยได้อีกในปีนี้

เงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดเดือนมิถุนายน 2565 อยู่ที่ +8.6% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี!

จริงๆ แล้วปู่ Buffett เห็นสัญญาณเงินเฟ้อเร่งตัวตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเฟอร์นิเจอร์ในพอร์ตของ Berkshire Hathaway ต้องซื้อเหล็กในราคาสูงขึ้น

ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 นี้ ได้มีผู้ถือหุ้นถามปู่ Buffett เกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อ โดยอ้างถึงสิ่งที่ปู่พูดในปีที่แล้วด้วยครับ

โดยคำถามคือ “อยากให้ปู่ Buffett ช่วยเปรียบเทียบเงินเฟ้อรอบนี้กับเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในอดีตว่าครั้งไหนน่ากลัวกว่ากัน”

ปู่ Buffett ตอบคำถามจากมุมมองส่วนตัวว่า เงินเฟ้อรอบนี้เกิดจากมาตรการเยียวยาโควิด-19 ในสหรัฐฯ รวมกันมากกว่า 6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงมาตรการ QE (Quantitative Easing) และสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เข้ามาเติมเชื้อไฟ

ถึงแม้เฟดจะบอกว่าตอนนี้เงินเฟ้อใกล้แตะจุดสูงสุดแล้ว แต่ปู่กลับบอกว่า ‘สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าเงินเฟ้อจะไปหยุดที่เท่าไร’ พร้อมชื่นชมการตัดสินใจของเฟดเพราะหากเฟดไม่ทำมาตรการ QE ชีวิตคนอเมริกันคงแย่กว่านี้เยอะ

ส่วนปู่ Munger ได้เสริมแบบตรงๆ ตามสไตล์ว่า "การที่รัฐบาลสหรัฐฯ พิมพ์เงินแจกบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศ ตามมาตรการเยียวยาโควิด-19 ก็เหมือนทำให้ประเทศจมอยู่ใต้กองเงินไปช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ก็จำเป็นต้องทำ"

ปู่ Buffett ย้ำหลักการเดิมว่า ตัวเขาจะไม่คาดการณ์ตลาดหุ้นหรือตัวเลขทางเศรษฐกิจอะไรทั้งนั้น แต่จะคอยหาโอกาสลงทุนจากความผันผวนของตลาดหุ้นในระยะสั้นเป็นหลักมากกว่า

เพราะตั้งแต่ต้นปีที่ตลาดหุ้นผันผวนหนัก หลายคนตัดสินใจล้างพอร์ตลงทุนหนีตาย แต่ Berkshire Hathaway ของปู่กระหน่ำซื้อหุ้นไปแล้วประมาณ 5.1 หมื่นล้านเหรียญ และยังเหลือเงินในมืออยู่อีกประมาณ 1 แสนล้านเหรียญให้ช็อปปิ้งหุ้นถูกต่อครับ
<h3>วิธีรับมือเงินเฟ้อแบบคูลๆ โดย Warren Buffett</h3>
เวลามีคนถามเรื่องวิธีการลงทุนรับมือเงินเฟ้อ ปู่ Buffett จะตอบหลักการลงทุนที่เคยได้ยินมาตลอดว่า ต้องลงทุนในธุรกิจที่มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งสามารถขึ้นราคาได้โดยไม่กระทบยอดขาย

แต่ครั้งนี้ต่างออกไป เพราะคนถามคำถามนี้เป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่ 12 ปีที่มาประชุมผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway แล้ว 5 ปี นั่นหมายความว่า เธอเริ่มลงทุนหุ้น Berkshire Hathaway ตั้งแต่ 7 ขวบ &#x1f605;

ปู่ Buffett จึงตอบแกมสอนไปว่า สิ่งที่ดีที่สุดในการรับมือเงินเฟ้อคือ ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนโดดเด่น เพราะถ้าหนูเป็นหมอหรือทนายความที่เก่งที่สุดในเมือง ยังไงก็มีคนพร้อมจ่ายเงินเพื่อใช้บริการของหนู

พร้อมย้ำว่า เงินเฟ้อไม่สามารถกัดกินพรสวรรค์หรือความสามารถของหนูได้ ดังนั้นการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสู้กับเงินเฟ้อคือ การพัฒนาตัวเอง และพูดถึงกฎ 10,000 ชั่วโมงอันโด่งดังของ Malcolm Gladwell

ปู่ Buffett ในวัย 91 ก็ตบท้ายด้วยการยิงมุกตลกว่า ถ้าหนูมาประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 5 ครั้ง ปู่คิดว่า หนูมีอนาคตที่สดใสรออยู่แน่นอน เล่นเอาผู้ถือหุ้นฮาแตกทั้งฮอลล์เลยครับ &#x1f600;

<img class="alignnone size-full wp-image-65102" src="https://forbesthailand.com/wp-content/uploads/2022/07/outliers_กฎ-10000-ชั่วโมง.jpg" alt="" width="450" height="676" />
<h3>เงินสดหรือจะสู้เงินเฟ้อ</h3>
ปู่ Buffett อธิบายว่า เงินเฟ้อจะกัดกินมูลค่าเงิน โดยเฉพาะคนที่เก็บเงินสดไว้ไม่ยอมลงทุน (ปู่ใช้คำว่า คนที่ซุกเงินไว้ใต้เตียง) ส่วนคนที่ลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ก็ใช่ว่าจะหนีเงินเฟ้อพ้นร้อยเปอร์เซ็นต์

ในเชิงธุรกิจ ปู่อธิบายว่า เงินเฟ้อทำให้ธุรกิจต้องใช้เงินลงทุนมากขึ้นในการขยายธุรกิจ พร้อมยกตัวอย่างแบบสุดโต่งว่า ถ้าวันนี้เงินเฟ้อสูงร้อยละ 90 จนมูลค่าเงินเหลือแค่ 1 ใน 10 คุณก็ต้องใช้เงินมากขึ้น 10 เท่าเพื่อลงทุนและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้มากกว่า 10 เท่า

การขึ้นราคาสินค้าและบริการ เพื่อสู้กับเงินเฟ้อไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกบริษัท โดยตัวปู่ Buffett มักเลือกลงทุนในกิจการที่มั่นใจว่า มีอำนาจต่อรองในตลาดสูง ขึ้นราคาสินค้าและบริการได้ โดยที่ยอดขายไม่ลดลง ลูกค้ายินดีที่จะจ่าย
<h3>ชมประธานเฟดวางไทม์ไลน์ชัด</h3>
สุดท้าย ปู่ Buffett ผู้ผ่านวิกฤตมาหลายรอบ ชื่นชมประธานเฟดคนปัจจุบันอย่าง Jerome Powell ที่กล้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อว่า เขาคือฮีโร่ เพราะเขาทำในสิ่งที่ เฟดต้องทำ

และอธิบายเสริมว่า ถ้าเป็นประธานเฟดคนอื่นๆ อาจไม่กล้าทำแบบนี้ เพราะถ้าเกิดเงินเฟ้อสูงมากจนวิกฤต คนก็จะไม่โทษเฟดอยู่ดี แต่จะไปโทษโควิด-19 รัฐบาลจีน หรือเรื่องอื่นๆ

เมื่อเฟดขึ้นดอกเบี้ย ก็อาจทำให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยหรืออาจจะไม่ก็ได้ แต่ยังไงทุกคนก็ต้องเจอเศรษฐกิจถดถอยอยู่แล้วสักวัน เพราะมันคือวัฏจักรทางเศรษฐกิจ หมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน มีขึ้นก็ต้องมีลง

ปู่ Buffett ผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาตลอดชีวิต เข้าใจดีว่า จะต้องมีช่วงที่เศรษฐกิจไม่เป็นใจ แต่ด้วยหลักการลงทุนในกิจการที่พื้นฐานแข็งแกร่งเป็นทุนเดิม บวกกับอารมณ์ที่นิ่งสงบ ทำให้ปู่มั่นใจในโอกาสลงทุนที่แฝงอยู่ในความผันผวนตลอดเวลา

เหมือนวลีอันโด่งดังของปู่ที่ว่า “ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ คุณก็จะไม่สามารถควบคุมการลงทุนของตัวเองได้เช่นกัน”

หากคุณอยากฟังคำตอบเต็มๆ ของ 2 ปู่รุ่นเก๋า จาก <a href="https://buffett.cnbc.com/2022-berkshire-hathaway-annual-meeting/">การประชุมผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway</a> ปีล่าสุด สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอและคำบรรยายจากการถอดไฟล์เสียง

ฟังแล้วจะยึดหลักปรัชญาการลงทุนของ Buffett ที่ถูกพิสูจน์มาหลายรอบแล้วว่า ทำผลตอบแทนเฉลี่ยชนะดัชนีตลาดหุ้นได้ในระยะยาวมาใช้ ก็จะช่วยให้พอร์ตคุณมีแนวทางการลงทุนที่ชัดเจน

ส่วนตัวผมเองก็นำนำปรัชญาการลงทุนของ Buffett มาปรับใช้กับแผนการลงทุน Jitta Ranking และต่อยอดด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มขุมกำลังในการวิเคราะห์หุ้นแบบ Quantitative Value Investing(QVI) ที่ถ้ามีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับ

<img class="alignnone size-full wp-image-55871" src="https://forbesthailand.com/wp-content/uploads/2021/12/ตราวุทธิ์-เหลืองสมบูรณ์_1205.jpg" alt="" width="300" height="300" />
บทความโดย
ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์
CEO Jitta Wealth
<div class="single-content-writer-box">
<div>

<hr />

ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่ <a style="color: #003300;" href="https://www.facebook.com/ForbesThailandMagazine/">เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine</a>

</div>
</div>

ทำไม Buffett ไม่กลัวขาดทุนช่วงเงินเฟ้อ?

<h2>จิตตะ เวลธ์ เผยปี 2564 โชว์ผลตอบแทนลงทุนในหุ้นรายประเทศพุ่งแรง ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พร้อมปรับพอร์ตอัตโนมัติ โดย Jitta Ranking เวียดนาม ยังครองความเป็นหนึ่งด้วยผลตอบแทน 68.72% ด้าน ‘ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์’ ซีอีโอ ย้ำ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา AI และออกแบบอัลกอริทึม</h2>
ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด (บลจ.) เปิดเผยว่า ปี 2564 เป็นปีที่เศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลกยังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แต่เศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลกกลับเดินหน้า เพราะทุกประเทศสามารถปรับตัวรับมือกับการระบาดรอบใหม่และเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ รวมทั้งอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเกือบทุกประเทศ พลิกกลับมาเป็นบวก และโตในอัตราที่สูง จากฐานปี 2563 ที่ทรุดหนักเกือบทั่งโลก

ขณะเดียวกันดัชนีตลาดหุ้นพลิกกลับมาเป็นบวก บางตลาดสามารถทำสถิติสูงสุดได้ต่อเนื่องภายในปีเดียว บ่งชี้ว่า ทุกประเทศทั่วโลกผ่านประสบการณ์และบทเรียนจากการระบาดรอบแรก รู้วิธีการรับมือแก้ปัญหา เมื่อมีการระบาดรอบใหม่ๆ ขณะที่ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดี

สำหรับ AI อัลกอริทึมของ บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ยังทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล Jitta Ranking ที่นำผลวิเคราะห์หุ้นทั้งหมดในแต่ละประเทศ มาจัดอันดับ ‘หุ้นดีราคาถูก น่าลงทุน’ ตามหลักการ Warren Buffett โดยจะดูจาก 3 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ คุณภาพของธุรกิจ มูลค่าที่เหมาะสม และโอกาสเติบโตสร้างกำไรของธุรกิจ จากนั้น จะเลือกหุ้นที่น่าลงทุนที่สุดตามการจัดอันดับ ระบบจะซื้อหุ้นแต่ละตัวในสัดส่วนใกล้เคียงกัน เพื่อกระจายความเสี่ยง และรีวิวหุ้นปรับพอร์ตทุกๆ 3 เดือน นับจากวันที่เริ่มลงทุน

สำหรับปี 2564 ที่มีการลงทุนตั้งแต่ต้นปี ผลตอบแทนของ Jitta Ranking ลงทุนในหุ้นแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็น เวียดนาม สหรัฐฯ จีน และไทย สามารถเอาชนะดัชนีตลาดหุ้นประเทศเหล่านั้นได้ ไม่ทำให้นักลงทุนที่ลงทุนกับ จิตตะ เวลธ์ ผิดหวัง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

Jitta Ranking หุ้นเวียดนาม ยังคงสร้างผลงานที่ดีที่สุด ครองความเป็นหนึ่งด้วยผลตอบแทนโตโดดเด่นถึง 68.72% เมื่อเทียบกับผลตอบแทนรวมตลาดหุ้นเวียดนาม (VNTRI) ที่ 37.31% ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดของปี 2564 และเป็นหนึ่งใน 7 ตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งที่สุดในปี 2564 จากปัจจัยพื้นฐานของประเทศที่แข็งแกร่ง การย้ายฐานการผลิตของบริษัทระดับโลก ภาคการส่งออกที่เติบโต และภาคการบริโภคที่ขยายตัว ขณะที่ตลาดหุ้นกำลังทะยาน แม้จะประสบกับโรคระบาด โควิด-19 ระลอกใหม่ แต่ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม ทำนิวไฮตลอดทั้งปี 2564

สำหรับแนวโน้มของตลาดหุ้นเวียดนามในปี  2565 นั้น มีแนวโน้มการเติบโตดี ธนาคารโลกคาดเศรษฐกิจเวียดนามเติบโต 6 - 6.5% อีกทั้งความขัดแย้งและกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐฯและจีน ทำให้เวียดนามกลายเป็นแหล่งห่วงโซ่อุปทานทางเลือก ส่งเสริมภาคการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคการผลิตในขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

การปรับโครงสร้างตลาดหุ้นเวียดนามจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบ และสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนต่างชาติมากขึ้น ที่สำคัญ ตลาดหุ้นเวียดนามอุดมไปด้วยหุ้นดีที่ราคายังไม่แพง เพราะเฉพาะการลงทุนโดยเน้นหุ้นรายตัว สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ในปี 2565 นี้

Jitta Ranking หุ้นสหรัฐฯ ทำผลงานปีที่แล้วได้ 49.99% เทียบกับผลตอบแทนรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ (S&amp;P500) ที่ 28.71% บริษัทจดทะเบียนได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศและความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภค รายได้เติบโต กำไรปรับตัวสูงขึ้น ดันดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั้ง ดัชนี Dow Jones ดัชนี S&amp;P500 และดัชนี Nasdaq ปรับตัวทำสถิติสูงสุดในปี 2564

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปี 2565 นั้น นักลงทุนยังคงกังวลต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ การสิ้นสุดมาตรการ QE ภายในไตรมาสที่ 1 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งภายในปี 2565 อัตราเงินเฟ้อสูงในรอบ 40 ปี ปัญหาคอขวดอุปทานไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ล้วนเป็นปัจจัยกระทบภาพการลงทุนในปี 2565 ดังนั้นการเลือกลงทุนควรเน้นลงทุนหุ้นรายตัว ธุรกิจมีความสามารถทางการแข่งขันสูง มีศักยภาพในการเติบโตและราคายุติธรรม

Jitta Ranking จีน ที่เปิดตัวเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2564 มีผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง 6.57% สามารถเอาชนะดัชนีตลาดหุ้นจีน (CSI300) ที่มีผลตอบแทนรวม -3.03% ทั้งๆ ที่ตลาดหุ้นจีน ได้รับแรงกดดันจากการตรวจสอบธุรกิจของรัฐบาลจีน ในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี รวมไปถึงวิกฤตธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ภาพรวมดัชนีตลาดหุ้นจีนผันผวน นักลงทุนหลีกเลี่ยงที่จะลงทุน

สำหรับแนวโน้มของตลาดหุ้นจีนปีนี้ ส่งสัญญาณการเติบโตอย่างชัดเจน จากมูลค่าการลงทุนเมกะโปรเจคสูงถึง 3 ล้านล้านหยวน รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนในพลังงานสะอาด คาดปริมาณการติดตั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวม 97 กิกะวัตต์ คิดเป็น 40% ของปริมาณติดตั้งทั่วโลก ฐานะทางการเงินภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคง ส่งผลให้สถาบันการเงินหลักของโลกหลายแห่ง มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีนในปี 2565

Jitta Ranking หุ้นไทย ให้ผลตอบแทนปี 2564 เติบโต 38.41% ในขณะที่ผลตอบแทนรวมของตลาดหุ้นไทย (SET TRI) อยู่ที่ 17.67% แม้ว่า ตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากการระบาดของ โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา และเศรษฐกิจภายในประเทศจะได้รับผลกระทบหนัก

แต่บริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการผลักดันดัชนีตลาดหุ้นไทย มูลค่าการส่งออกไทยตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2564 เพิ่มขึ้น 16.4% แตะระดับ 2.46 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ​ ภาคการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยปี 2565 ยังคงเผชิญกับความผันผวนสูง  โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก ที่ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและภาคการท่องเที่ยว ในขณะที่ บริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีการกระจายแหล่งรายได้จากต่างประเทศ มีรายได้จากการส่งออก จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในปี 2565

“จะเห็นได้ว่าในปี 2565 ยังมีปัจจัยกดดันตลาดหุ้นในบางประเทศ การลงทุนมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ตลาดหุ้นประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมมากมาย ทั้งที่สามารถคาดเดาได้และคาดเดาไม่ได้ ยังไม่นับภาวะอารมณ์ของนักลงทุนที่ทำให้ดัชนีผันผวนในระยะสั้นๆ ด้วย 

เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการลงทุนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้น หรือจากอคติและอารมณ์ของนักลงทุน สุดท้ายมูลค่ากิจการและราคาหุ้นระยะยาว จะสะท้อนพื้นฐานของหุ้นที่คุณลงนั่นเอง” ตราวุทธิ์ กล่าว

<img class="alignnone size-full wp-image-56999" src="https://forbesthailand.com/wp-content/uploads/2022/01/JittaRanking_PR_2564-Performance.jpg" alt="" width="450" height="450" />

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังศึกษาตลาดหุ้นอื่นๆ ที่น่าสนใจและมีการเติบโตได้ดี เพื่อที่จะนำเสนอการลงทุน Jitta Ranking ให้กับนักลงทุนต่อไปในปี 2565 เช่น ฮ่องกง ที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและเศรษฐกิจของเอเชีย และตลาดหุ้นญี่ปุ่น ที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งทั้งตลาดหุ้นฮ่องกงและญี่ปุ่นนั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากตลาดจะใหญ่ระดับ Top 5 ของโลกแล้ว ยังมีหุ้นของธุรกิจขนาดเล็กที่น่าสนใจ เป็นหุ้นดี ราคาถูกจำนวนมาก

บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด ในฐานะสตาร์ทอัพ Wealth Tech ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่นักลงทุน เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุนในการเข้าถึงโอกาสการลงทุนระดับโลก และเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างพอร์ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

โดยมีพันธกิจหลัก คือ ‘Help investors create better returns through simple investment methods’ (ช่วยให้นักลงทุนสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า ผ่านวิธีการลงทุนที่ง่ายที่สุด) และนำแนวคิดของ Warren Buffett ที่ยึดมั่นมาตลอด คือ ‘Buy a wonderful company at a fair price’ (ลงทุนในบริษัทที่ดี ในราคาที่เหมาะสม) มาพัฒนา อัลกอริทึม AI ในการลงทุนให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

อ่านเพิ่มเติม: <a href="https://forbesthailand.com/news/finance-and-investment/scap-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81-tech-leasing-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.html">SCAP กางแผนรุก Tech Leasing เร่งเครื่องเข้าตลาดฯ</a>

<hr />

<a href="https://www.facebook.com/ForbesThailandMagazine/">ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine</a>

จิตตะ เวลธ์ โชว์แกร่ง "Jitta Ranking" ปี 64

การลงทุนในต่างประเทศ นอกจากจะช่วยกระจายความเสี่ยงแล้ว ยังมอบโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า ตอบสนองความต้องการลงทุนในหุ้นลักษณะที่หาไม่ได้ในประเทศไทย เช่น super stock และตอบโจทย์การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูง

แต่โอกาสทำกำไรที่สูงขึ้นจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ มักจะมาพร้อมกับความยุ่งยากและอุปสรรคหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่สูงเกินหน้าตอบแทนที่ได้ รวมถึงความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจทำให้การลงทุนได้ไม่คุ้มเสีย หรือหากจะหันไปพึ่งกองทุนหุ้นต่างประเทศ ก็ต้องเจอกับค่าบริหารจัดการสองต่อที่แพงมาก

นอกจากนี้นักลงทุนหลายคนยังพบว่าการลงทุนในต่างประเทศ เป็นเรื่องยุ่งยาก เนื่องจากมองเห็นโอกาส แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เพราะการลงทุนในหุ้นสักตัว นักลงทุนต้องมีข้อมูลรอบด้าน แค่รู้จักตลาด หรือมองภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ อาจไม่เพียงพอ ต้องเลือกลงทุนในหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมด้วย

ดังนั้น การศึกษางบการเงินของแต่ละบริษัท จึงเป็นหัวใจสำคัญของการลงทุน แต่มักถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของเวลา ยิ่งเป็นตลาดนอกประเทศที่ไม่คุ้นเคย ยิ่งเพิ่มความลำบากให้นักลงทุนมากขึ้นไปอีก

แต่เทรนด์แห่งอนาคตอย่าง Artificial Intelligence ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการลงทุน กำลังเปลี่ยนการลงทุนในต่างประเทศ​ให้สะดวกยิ่งขึ้น นำโดย Jitta Wealth กองทุนส่วนบุคคล บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักลงทุนมากประสบการณ์อย่างคุณ“เผ่า” ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ผู้ผ่านประสบการณ์ศึกษางบการเงินของหุ้นต่างประเทศมาอย่างช่ำชอง

คุณเผ่าเล่าว่าเทคโนโลยี AI ของ Jitta  จะนำข้อมูลทางการเงินย้อนหลัง 10 ปีของหุ้นทุกตัวในตลาด มาวิเคราะห์อย่างละเอียดเหมือนนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญ บนหลักการเน้นคุณค่า “ลงทุนในบริษัทที่ยอดเยี่ยม ในราคาที่เหมาะสม” ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ พร้อมจัดอันดับหุ้นดีราคาถูกน่าลงทุนระยะยาวเรียกว่า Jitta Ranking จากนั้นระบบบริหารจัดการกองทุนอัตโนมัติจะซื้อขายหุ้น และปรับพอร์ตให้ตามการจัดอันดับนี้อย่างสม่ำเสมอปีละครั้ง นักลงทุนไม่ต้องจัดการเอง เพียงแค่เลือกว่าต้องการลงทุนในประเทศใดเท่านั้น “เราสอนให้อัลกอริทึมคิดแบบ VI ซึ่งโดยหลักการแล้วก็คือ ‘การซื้อหุ้นดีราคาถูก’ เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า และโอกาสขาดทุนแทบไม่มีในระยะยาว

คุณ “ป้อม” ศิวัตร เชาวรียวงษ์ ผู้บริหาร GroupM Thailand  บริษัทโฆษณาแนวหน้าของประเทศไทย และนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทย เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการลงทุนแบบเน้นคุณค่า และภูมิหลังทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของคุณป้อมทำให้เขาเชื่อมั่นในความสามารถที่เหนือกว่าของเทคโนโลยี AI ในการบริหารจัดการการลงทุน คุณป้อมจึงเลือกลงทุนกับ Jitta Wealth ในประเทศไทยและเวียดนาม “กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth มันตรงกับวิธีการลงทุนแบบ VI ของผมอยู่แล้ว ผมเชื่อในการลงทุนเน้นคุณค่า ลงหลายตัวในหลายกอง กระจายความเสี่ยง”

คุณป้อมเล่าว่า ตนเองให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงลงทุนในตลาดอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย จึงเลือกใช้บริการ Jitta Wealth เพื่อลงทุนในตลาดเวียดนาม สำหรับคุณป้อม Jitta Wealth สร้างความแตกต่างอย่างมากสำหรับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ เพราะขจัดความยุ่งยากในการลงทุน โดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลตลาดและข้อมูลหุ้น “ถ้าเป็นเมื่อก่อน จะลงทุนหุ้นต่างประเทศสักตัว เราต้องนั่งอ่านงบการเงินของหุ้นแต่ละตัว แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูล เพราะบางทีเราอาจจะไม่รู้จักตลาด”

“อย่างซื้อหุ้นสหรัฐฯ ผมซื้อเป็นตัวๆ ได้ เพราะผมรู้จักกิจการ แต่ผมไม่รู้จักกิจการในเวียดนาม ผมเหมือนคนตาบอด แต่ผมต้องการกระจายความเสี่ยงไปตลาดอื่น และผมเชื่อว่าเวียดนามและเอเชียมีโอกาสโต กองทุนนี้เลยตอบโจทย์ผมตรงที่ผมไม่ต้องเสียเวลามานั่งดูแลพอร์ตเอง นอกจากนี้ผมยังเชื่อในระบบที่ใช้ AI บริหารกองทุน เพราะ AI ปฏิบัติการตามตรรกะ ไม่มีอะไรจะมาหลอกเราได้” คุณป้อมกล่าว

ไม่เพียงแค่ช่วยกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศเท่านั้น แม้แต่ในพอร์ต Jitta Wealth ของคุณป้อมเอง ก็มีการกระจายความเสี่ยงลงทุนในหุ้นประมาณ 20-30 ตัว ตามการจัดอันดับของอัลกอริทึม Jitta Ranking “หากหุ้นตัวหนึ่งตก ก็เป็นเพียง 3-4% ของพอร์ตที่ได้รับผลกระทบ ในขณะที่หุ้นส่วนใหญ่ยังทำกำไรชดเชยกันได้ พอร์ตก็ไม่เสียหายอยู่ดี” คุณเผ่าอธิบาย

และเนื่องจากกองทุน Jitta Wealth ปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีเกือบทั้งหมด จึงสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ต่ำกว่ากองทุนทั่วไป โดยเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.5% ต่อปี และ 10% ของส่วนต่างกำไรในแต่ละปี ซึ่งยุติธรรมมากสำหรับนักลงทุน เพราะจ่ายเมื่อมีกำไรเท่านั้น

จุดเด่นของกองทุน Jitta Wealth จึงอยู่ที่การสร้างผลตอบแทนที่ดีแบบยั่งยืน โดยพิสูจน์แล้วว่าทำผลตอบแทนชนะดัชนีตลาดได้ในระยะยาว พร้อมค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า และความสะดวกสบาย นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในต่างประเทศอย่างง่ายดาย เพียงแค่ลงเงินและเลือกประเทศที่ต้องการจะลงทุน ระบบจะจัดการให้ตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งเรื่องการซื้อขาย ปรับพอร์ต และเรื่องปลีกย่อย เช่น การดูแลจัดการด้านเอกสาร แลกเปลี่ยนเงิน และกฎเกณฑ์ในการลงทุน เหมาะอย่างยิ่งกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนนอกประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง และอยากปล่อยให้เงินทำงาน เติบโตไปเรื่อยๆ ในระยะยาวแบบอัตโนมัติ

ปัจจุบัน กองทุนส่วนบุคคล  Jitta Wealth เปิดให้ลงทุนได้สามประเทศ คือ ไทย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา เป็นบริการต่อยอดจากเทคโนโลยี AI วิเคราะห์และจัดอันดับหุ้น Jitta Ranking ที่พัฒนามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 ซึ่ง Jitta Ranking นี้ก็ได้ถูกนำไปใช้บริหารจัดการทรัพย์สินนักลงทุนรวมแล้วกว่า 2,500 ล้านบาท

“สำคัญที่สุดคือเราไม่ต้องมาคอยพะวงใจ ลงทุนกับ Jitta Wealth แล้วเขาบริหารจัดการให้เราโดยใช้หลักการที่เราเชื่อ บริหารพอร์ตด้วยเทคโนโลยีที่เราวางใจ สะดวกดีครับ” คุณป้อมกล่าวทิ้งท้าย

&nbsp;

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม <a href="https://wealth.jitta.com/on/forbes">https://wealth.jitta.com/on/forbes</a> และเบอร์โทร. 02-026-3707

News

Forbes lists

World

Leaderboard

Commentaries

Forbes life

Events